Η Luckin Coffee αναζητά περισσότερα από την αγορά της Κίνας, ξεκινά προσφορές Equity αξίας 821 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Luckin Coffee Inc δήλωσε ότι επεκτείνεται σε μηχανήματα αυτόματης πώλησης που πωλούν φρέσκα ζεστά ροφήματα και σνακ, αναζητώντας ακόμη περισσότερη αγορά στην Κίνα μετά την προσπέραση Starbucks Corp ως της μεγαλύτερης αλυσίδας καφέ της χώρας με βάση το πλήθος των καταστημάτων.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Luckin, Qian Zhiya, δήλωσε ότι η νέα στρατηγική του επέτρεψε να είναι ελαφρύ και ευκίνητο. "Μας επιτρέπει να έρχομαι πιο κοντά στους καταναλωτές και δεν περιοριζόμαστε από τις εγκρίσεις αδειών», είπε σε μια εκδήλωση που ξεκίνησε τη νέα επιχείρηση.

Η τρίχρονη εκκίνηση την Τετάρτη ξεκίνησε επίσης την τοποθέτηση μετοχών και μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 821 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δύο έντυπα που είδε το Reuters, τη στιγμή που τα παγκόσμια αποθέματα έπεσαν καθώς το Ιράν πυροβόλησε πυραύλους στις δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ Ιράκ.

Η εισηγμένη στο Nasdaq Luckin πωλεί 12 εκατομμύρια αμερικανικές μετοχές αποθετηρίου (ADS), συμπεριλαμβανομένων 4.8 εκατομμυρίων δευτερογενών μετοχών από την κινεζική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Centurium Capital. Με βάση την τιμή κλεισίματος της Luckin ύψους 35,11 δολαρίων την Τρίτη, η συμφωνία θα μπορούσε να αυξήσει περίπου 421 εκατομμύρια δολάρια πριν την άσκηση οποιασδήποτε επιλογής υπεραπολλαγής.

Η Centurium, πρώιμη υποστηρικτής της Luckin, πωλεί περίπου το 20% των μετοχών της και θα παραμείνει ο μεγαλύτερος διαισθητικός μέτοχος της εταιρείας μετά τη συμφωνία.

Η Luckin αυξάνει επίσης τα 400 εκατομμύρια δολάρια από ένα πενταετές μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο μεταξύ 0,5% και 1% με ένα ασφάλιστρο μετατροπής μεταξύ 27,5% και 32,5%, έδειξε ένα από τα φύλλα όρων. Και οι δύο συμφωνίες θα διατιμηθούν μετά την περάτωση της αγοράς των ΗΠΑ την Πέμπτη.

Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει μέρος των εσόδων για να ανοίξει περισσότερα καταστήματα και για πωλήσεις και μάρκετινγκ.

Η Luckin ανέφερε ότι έχει μόλις πάνω από 4.500 καταστήματα σε ολόκληρη την Κίνα - επιτυγχάνοντας ένα στόχο που έθεσε πριν από ένα χρόνο και συμπλήρωσε το Starbucks που έχει 4.100 μονάδες.

Η Luckin παρουσίασε δύο μηχανήματα αυτόματης πώλησης στην εκδήλωση - μία που διαθέτει μια μηχανή καφέ Swiss Schaerer που μπορεί να παράγει μια ποικιλία από ζεστά και παγωμένα ποτά, καθώς και μια ποικιλία από σνακ.

Η εκκίνηση, υποστηριζόμενη και από το GIC της Σιγκαπούρης, πήγε δημόσια το περασμένο έτος και έχει αγοραία αξία 8,4 δισ. Δολαρίων. Η Starbucks έχει αγοραία αξία 104 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Luckin πραγματοποίησε καθαρή ζημία που οφείλεται στους μετόχους, ύψους 532 εκατομμυρίων γιουάν (76 εκατομμύρια δολάρια), το τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με ζημία 488 εκατομμυρίων γιουάν την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Έχει επίσης πει ότι επιθυμεί να επεκταθεί στο εξωτερικό.